明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進(jìn) 飾）,，無意中目睹了門馬黨與修道館之戰(zhàn),。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾,，令姿三四郎心悅誠(chéng)服,，拜其為師。然而,，矢野覺得他生性好斗,，出爾反爾，有意考驗(yàn)他的耐性,。姿三四郎幸得老僧的 指點(diǎn),，抱樹入水沉溺多日，終于領(lǐng)悟師傅教誨,。在老師的調(diào)教下,，姿三四郎的柔道突飛猛進(jìn)，對(duì)門馬黨一戰(zhàn)成名,。此時(shí),，一位不速之客前來挑釁，姿三四郎正欲挺身而出,，卻被對(duì)方拒絕,，相約后會(huì)有期。此后,，姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子 飾）并墜入愛河,，卻沒想到比武對(duì)手竟是她的父親——柔術(shù)大師村井（志村喬 飾）……