三十年代的上海魚(yú)龍混雜，在戰(zhàn)爭(zhēng)陰云下呈現(xiàn)一派各方勢(shì)力交錯(cuò)的情景,。出身閘北貧民區(qū)的黃大剛（張耀揚(yáng) 飾）為了奪回做了歌女的心上人小珠（于莉 飾）,，帶領(lǐng)一班兄弟闖蕩，打出了自己的名號(hào),。其時(shí)愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)正如火如荼,，小刀會(huì)駱子興（尹揚(yáng)明 飾）等人誅殺漢奸不遺余力，日本人多方滲透拉攏,，上海公董局總辦魏廷炎（劉松仁 飾）與日本人多有勾結(jié),。黃大剛為了得到小珠，拜入魏廷炎門下,，為其擔(dān)任先鋒四處拼殺,，終于做大，抱得小珠志滿意得,。與此同時(shí),，小刀會(huì)駱子興等將暗殺目標(biāo)鎖定為和日本人勾結(jié)的魏廷炎。黃大剛心愛(ài)的小妹玉瑜（陳松伶 飾）與駱子興偶然結(jié)識(shí)后對(duì)其一見(jiàn)鐘情,，希望能夠加入小刀會(huì)廝守在駱的身邊,。黃大剛因不滿魏廷炎利用小珠而與其翻臉，駱,、黃兩路人馬為國(guó)仇家恨誓取魏廷炎性命……