故事發(fā)生在古代的南美洲一個(gè)帝國(guó)。這個(gè)帝國(guó)年輕的國(guó)王Kuzco虛榮心極重,，為了大肆慶祝自己十八歲的生日,，他決定在帝國(guó)首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時(shí)陷入了困境,，村民Pacha來(lái)到皇宮請(qǐng)求Kuzco考慮下當(dāng)?shù)鼐用竦奶幘?，收回成命,，但遭到Kuzco一口回絕?！　∮诖送瑫r(shí),，邪惡女祭司Yzma準(zhǔn)備投毒殺害Kuzco奪取王位,，但她的跟班Kronk搞錯(cuò)了毒藥,，誤將變身藥給了Kuzco吃。于是,，Kuzco變成了一頭騾馬,，并陰差陽(yáng)的錯(cuò)上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知后,，對(duì)Kuzco展開(kāi)了一系列追殺,，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開(kāi)了反擊！