故事發(fā)生在古代的南美洲一個帝國。這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重，為了大肆慶祝自己十八歲的生日,，他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿,。山上世代在此生活的居民一時陷入了困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當(dāng)?shù)鼐用竦奶幘?，收回成命，但遭到Kuzco一口回絕,?！　∮诖送瑫r，邪惡女祭司Yzma準(zhǔn)備投毒殺害Kuzco奪取王位,，但她的跟班Kronk搞錯了毒藥,，誤將變身藥給了Kuzco吃。于是,，Kuzco變成了一頭騾馬,，并陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知后,，對Kuzco展開了一系列追殺,，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！