唐僧師徒四人趕奔西天,，漸覺熱氣蒸人,。問及鄉(xiāng)里，才知此地喚做火焰山,，無春無秋,，四季皆熱，山周圍八百里火焰,。受阻于火焰山,，孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇,，鐵扇公主不肯借予,。孫悟空變只小蟲鉆進鐵扇公主腹內大鬧，結果拿到手的是一把假扇子,。豬八戒又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇,。牛魔王這時正在跟狐貍精尋歡作樂，聽到扇子被搶走了,，趕緊回到家中,，接著又化作孫悟空的模樣從豬八戒手中騙回扇子。影片結尾,，悟空和八戒,，以及鄉(xiāng)親們聯手打敗了牛魔王，終得寶扇,，扇滅火焰山的烈火,，登上取經的路程,。影片中的牛魔王其實“日本鬼子”的影射,，正值抗戰(zhàn)時期，萬氏兄弟想借此片鼓舞全國人民的抗戰(zhàn)熱情,。　　本片是中國第一部長篇有聲立體卡通（動畫電影）,，手冢治蟲也受《鐵扇公主》影響，決定從事動畫行業(yè),。