少言寡語的青年忠志（池內(nèi)博之 飾）是一個來自沖繩的混血兒,，他繼承了黑人父親的音樂才能,，尤其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉(xiāng)之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒,。偶然一次機會,，忠志救助了受傷的黑社會成員健二（田邊誠一 飾）。健二之前與組長的老婆私通,，因此犯下大忌遭到追殺,。此次遭遇過后，這兩個游走邊緣的青年成為了好朋友,。健二立志出人頭地,，坐上大哥的位置，為此不擇手段,；忠志則成為一支地下樂隊的主唱,，專事吹奏口琴。女友懷有身孕,，樂隊即將簽約,，在幸福降臨前的那一刻,，忠志被卷入健二的黑幫糾紛之中，所有美好憧憬瞬間化作泡影……