圍繞廣州名茶樓之一的天然居少東周敬文（陳庭威 飾）,，邂逅在天然居賣唱的歌女（王馨平 飾），在街上認(rèn)識(shí)剛從順德農(nóng)村來(lái)穗工作的陳炳（歐錦棠 飾）,，此君生性行俠仗義,，并在天然居內(nèi)工作，與男扮女裝的天然居侍應(yīng)李阿弟（文頌嫻 飾）結(jié)為兄弟,。周敬文一次北上韶關(guān),，卻在鐵路上遇上山賊（李樹楷 飾），但同班列車卻有當(dāng)時(shí)廣東軍閥馮某之子（袁文杰 飾）,，廣州當(dāng)局因而很快剿滅該黨山賊,，而周馮則結(jié)為好兄弟。馮軍閥的副官程忠（劉錫賢 飾）乃系廣州大奸大惡之徒,，陳炳得罪程某,，因而被他誣為山賊同黨，與李樹楷等山賊一同被處決,，后得馮少帥所救,，而程忠則懷恨在心。卻遭逢日本侵華,，程忠勾結(jié)日偽,，成為漢奸，將軍閥馮某殺死,，馮少帥因而改旗易幟,，效忠重慶政府,，此時(shí)敬文幼弟敬業(yè)（杜汶澤 飾）在損友唆使下，促長(zhǎng)兄分家,，天然居因而易手,，而天然居內(nèi)諸人均各散東西。廣州淪陷,，周敬文卻挆降日本,，成為廣州偽政...