魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強(qiáng)）后,，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走,。鴻偷偷逃去,，由辛?xí)栽拢▔?mèng)景婷）一手養(yǎng)大，并訓(xùn)練為殺手,。后鴻接獲殺川的命令,，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親。另一方面,，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強(qiáng)）污辱,，原來南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川,、南的斗爭(zhēng),，后來南更慫恿劍重出江湖對(duì)付鴻,，掀起一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗。