清末民初,，國內(nèi)軍閥擁兵自立，群雄割據(jù),。在眾多勢力中以廣東軍閥雷洪最差,，鉤結(jié)外國勢力，出賣中國情報,。國內(nèi)義士無不想殺之而后快,。上海精武會派又廷到廣東刺殺雷洪。神廟刺殺雷洪失敗,，蒙臉的又廷遇見青梅竹馬的秀慧 （ 雷洪的妾待）,。又廷和義父兩人受傷敗走。為了義父的藥費,，又廷迫于無奈,，參加雷大帥的地下拳賽。與此同時,，郭天派迷蹤拳高手唐傲參予賽事,，目的刺殺雷洪，可惜都失敗而逃,?！　∪毡净受姶砩奖疽焕傻竭_，雷洪全府上下迎接,。但原來山本到中國的目的是要接管雷洪的一切,，甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏,。雷洪在晚宴于秀慧的飯菜下迷藥,，秀慧歇斯底里的殺了山本，雷洪成功借刀殺人,。卻預(yù)料不到秀慧居然從山本的文件中撕了一部份離開雷宅,。　　秀慧跑到碼頭見又廷,。她把文件交給又廷時被徐達從遠處開槍擊斃,。雷洪取秀慧尸首舉行正規(guī)喪禮，邀郭天等人出席,，想把他們一網(wǎng)打盡,。喪禮當(dāng)晚，雷洪本胸有成竹...