著名的關(guān)原一戰(zhàn),，奠定了德川家族兩百多年幕府的勝局,。為了讓身為浪人的丈夫稻葉正成（原田大二郎 飾）謀得職位，逆臣之女阿福（十朱幸代 飾）親自拜謁伏見城,，更被迫委身好色的德川家康（若山富三郎 飾）,。次年，阿福產(chǎn)下一子,，但和丈夫的關(guān)系已無可挽回,。適逢家康之子秀忠（金田賢一 飾）的正室阿江（吉川十和子 飾）臨產(chǎn)，阿福帶著孩子趕赴江戶應(yīng)征乳母,。十月懷胎,，一朝分娩，然而阿江最終產(chǎn)下一名死嬰,。為免引起后宮動(dòng)亂,，大年寄大姥（草笛光子 飾）暗自將阿福的孩子與死嬰對(duì)調(diào)，并命名為竹千代,。轉(zhuǎn)眼時(shí)光飛逝,，竹千代漸漸長大，阿江也再次產(chǎn)下健康的男孩國松,，圍繞將軍繼承人的紛爭(zhēng)把所有人都卷入這個(gè)巨大的漩渦之中……　　本片根據(jù)高田宏治的原著改編,。