故事開始于二十世紀(jì)20年代的陜南地區(qū),。胡家村村民因不滿官府苛捐雜稅,、橫征暴斂，與官府發(fā)生沖突,，遭官兵追殺,，全村老少被迫逃到豫西山區(qū)狗娃山，自立山寨為伙,。大家一致推舉大黑騾（范明 飾）為大當(dāng)家,，女當(dāng)家被尊稱為山寨的“奶奶”（寧靜 飾）。逃亡途中奶奶撿到一名將要餓死的男孩,，為好養(yǎng)活遂起名狗娃（羅晉 飾）,。數(shù)年后狗娃長(zhǎng)大成人,，時(shí)逢當(dāng)?shù)卦獍倌瓴挥龅拇蠛担瑥埣冶まr(nóng)民因交不起地租遭惡霸吃人賊（李耕 飾）血洗,，奶奶率山寨一干人馬馳援張家堡,。吃人賊之子李冬青（蘆芳生 飾）留日歸來，繼承惡父衣缽,，率保安團(tuán)圍剿狗娃山，大當(dāng)家殞命,。狗娃義憤填膺,，率眾五戰(zhàn)五捷，直至抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),，和奶奶一起投入到民族解放戰(zhàn)爭(zhēng)的洪流之中......