大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自負,，夢想當上狼群的統(tǒng)領(lǐng),。老吉是大灰的強勁對手，與大灰競爭狼王的位置,，他們決定比武一決勝負,。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法,，變身成一只羊,。他不得不離開狼群，與羊群居住在一起,。老吉趁老狼王不備,，將其推下山崖奪得狼王之位?！　∫恢恍⊙蛲蹬艿奖狈讲輬霰焕侨鹤阶?，大灰將其救出。這個行為激怒了老吉,，他決定襲擊羊群,。得知狼群要襲擊羊群的時候，大灰決定領(lǐng)導(dǎo)羊群與狼群抗爭,。在建設(shè)防線的時候,，大灰被發(fā)現(xiàn)與狼群有瓜葛，失去了大家對他的信任,。他不得不獨自離開羊群,，在路上他的到一個接觸魔法變回狼的機會，但是同時得知狼群馬上就要襲擊羊群,，他放棄變回狼的機會,，毅然回到羊群,，帶領(lǐng)羊群戰(zhàn)勝了狼群。兩個族群最后達成了和平協(xié)議,。