幕末的德川幕府,，因列強(qiáng)的壓迫下，力量衰減,，從此一蹶不振,。就在此時(shí)，由芹澤鴨,、近藤勇,、土方歲三、山南敬助,、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛(wèi)幕府的政權(quán),。浪人山崎烝（市川雷藏飾），因被新選組局長近藤勇（城健三朗飾）的個(gè)人魅力所折服,。不顧伴侶的強(qiáng)烈反對(duì)下,，躊躇滿志的向新選組毛遂自薦，要求加入,。隨之山崎以他超群的劍法,，很快的得到近藤和土方等人的信賴，而前局長芹澤鴨在新選組內(nèi)部革命時(shí)遭到了處決,，正好被山崎見狀,，從此對(duì)新選組有所顧忌，“池田屋事件”中,，山崎為了保護(hù)的同伴,，不得不舉刀來對(duì)抗在池田屋的討幕人士，事件之后他放棄了以前的伴侶,，隨著新選組揚(yáng)長而去,。