段天涯（李亞鵬 飾），歸海一刀（霍建華 飾）,，上官海棠（葉璇 飾）,，成是非（郭晉安 飾）是護龍山莊的四大密探，各自有著江湖眾人無法匹及的絕技,，效命于神侯朱無視（劉松仁 飾）,。此時因正德皇帝(鄧超 飾)癡傻，政局混亂,，東廠趁亂把持朝政,，迫害忠良。權傾朝野的東廠太監(jiān)總管曹正淳(李建義 飾)更是仗勢欺人,，處處與護龍山莊為敵,。正在四人深陷于兒女情長和身世經歷之時，當前形勢急劇惡化,，一件又一件命案直指護龍山莊,，無形的陰謀籠罩著護龍山莊，神侯更是因為被奸人誣陷鋃鐺入獄,。而神侯此時趁機設局假死,，在四大密探聯(lián)手合作下將曹正淳一伙連根除去。原本以為陰謀就此結束的四人此時卻發(fā)現(xiàn),，原來皇帝的癡傻實為偽裝,，而身邊最大的陰謀家正是養(yǎng)育他們長大,，卻窺探皇位二十多年的神侯！