傅青云（劉德華 飾）和慕容白（吳啟華 飾）是武當派弟子,，在師父無塵子的命令下,，兩人來到魔域想要替武林鏟除后患，但很快,，傅青云便發(fā)現(xiàn)魔域?qū)崉t是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源,，對武林根本沒有威脅，不僅如此,，他還邂逅了魔域首領(lǐng)傅千山（石堅 飾）的女兒唐琪（趙雅芝 飾）,，墜入了情網(wǎng),，起了留在魔域生活的念頭?！　∪欢饺莅讌s一心想要完成使命,，不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間，最終引發(fā)大戰(zhàn),，魔域不復存在,，唐琪亦下落不明。慕容白和無塵子為了爭奪掌門之位爭得你死我活,，雖然傅青云出手相救,，卻還是未能挽回無塵子的性命，臨死前,，無塵子告訴了傅青云一個驚人的秘密,，那就是傅青云竟然是傅千山的兒子。