天下第一劍客蓋聶（劉欽 配音）,，帶著已故摯友的兒子荊天明（馮駿驊 配音），一路顛沛流離,，只為了躲避秦王的追殺,。在以一人之力擊退了秦王派出的三百騎兵之后，荊天明在蓋聶的身上看到了真正的俠肝義膽,。此事傳到宮墻之內(nèi),，秦王大怒，命令宰相李斯（游軍 配音）一定要將他們兩人除之而后快,，于是,，李斯找到了蓋聶曾經(jīng)的同門師兄手下敗將衛(wèi)莊（吳磊 配音），想借他之手,，完成自己的使命,。　　衛(wèi)莊派出了手下四大天魔王一路襲擊蓋聶，而蓋聶和荊天明則獲得了少羽（沈達威 配音）,、高月（黃怡晴 配音）和墨家眾人的鼎力相助,，屢屢死里逃生,。最終,，衛(wèi)莊將蓋聶一行人逼至絕境，只為了能夠再同他比試一場,。