故事發(fā)生在三十年代的上海閘北區(qū)，有兩個(gè)勢(shì)力對(duì)立的黑幫組織——“青龍幫"和"黑龍幫”,。為了爭(zhēng)奪地盤(pán),，他們紛紛施展各種奇謀。青龍幫的頭目川圖巴結(jié)軍閥以擴(kuò)大聲勢(shì),，而黑龍幫的頭目魂則想挫敗川圖的氣勢(shì),，于是重金雇傭了曾經(jīng)的大佬凌鋒和他的女兒凌若華（鄭裕玲 飾），計(jì)劃讓川出丑,?！　〈▓D收養(yǎng)了流浪漢歐陽(yáng)漢（周潤(rùn)發(fā) 飾），讓他與凌若華糾纏,，打亂凌若華的思緒,。歐陽(yáng)漢和凌若華之間展開(kāi)了一場(chǎng)明爭(zhēng)暗斗。他們的斗爭(zhēng)引起了巡捕蕭六（呂良偉 飾）的注意,，蕭六對(duì)歐陽(yáng)漢有所偏見(jiàn),，經(jīng)常找借口為難他們，兩人因此產(chǎn)生了對(duì)立,。川圖和蕭六同時(shí)愛(ài)上了歌女韓夢(mèng)蝶（姚煒 飾）,，但不幸的是蝶傾心于歐陽(yáng)漢，川圖得知后心生嫉妒,。