距離孤山越來越近，矮人遠征軍的道路卻變得異常艱險,。他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）兵分兩路,，后者前往多爾哥多探尋索倫的動向,，而霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊，隨后又被精靈王子萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾）及其木精靈同伴捕獲,。比爾博急中生智,，利用魔戒救出伙伴，繼而引發(fā)了木精靈,、半獸人和矮人遠征軍之間精彩紛呈的三方會戰(zhàn),。借助巴德（盧克·伊萬斯 Luke Evans 飾）的幫助,，疲憊的矮人們暫時落腳長湖鎮(zhèn)。近在咫尺的孤山城堡,，沉睡在財寶中的巨龍即將醒來……　　本片根據(jù)J.R.R·托爾金的同名原著改編,。