1948年的深冬，作家（姜文）在41歲生日的晚上收到一封厚厚來信,，此信出自一個瀕死女人之手,，所言是她對他將近20年的愛戀，但他卻一無所知,。
　　18年前,，13歲的女孩愛上了住在隔壁的作家，因家變搬到了別處后,，女孩并沒對作家忘情,。幾年過去，女孩變成女學生（徐靜蕾）回到原來的住處,，如愿以償與作家有了交往,，但作家對眼前曾住在其隔壁的女學生沒有任何印象。作家有事離開,，自此音信全無,，女學生在絕望的等待中生下她與作家的結晶，并為讓孩子過上優(yōu)越生活變作依附有錢男人的交際花,。又過幾年,，女學生變成女人，再遇她深愛多年的作家時，對方仍沒把她認出,。